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盈亚科技:VR、AR进入事件驱动窗口 是否有望复制2016年的投资热

2018-05-11 13:43

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2016年年中,现象级游戏《口袋妖怪》的风靡令金融市场上掀起VR、AR的炒作狂潮。GQY视讯(300076)连续拉了四个涨停板,其他VR、AR类个股亦纷纷大涨。不过,一波狂炒后,VR、AR逐渐陷入落寞,相关概念股获利回吐。时隔将近2年,越来越多的资金加入对VR、AR的布局,产品技术逐渐成熟。而近期,围绕VR、AR的信息此起彼伏,行业似乎又在酝酿新的行情。

2016年年中,现象级游戏《口袋妖怪》的风靡令金融市场上掀起VR、AR的炒作狂潮。GQY视讯(300076)连续拉了四个涨停板,其他VR、AR类个股亦纷纷大涨。不过,一波狂炒后,VR、AR逐渐陷入落寞,相关概念股获利回吐。时隔将近2年,越来越多的资金加入对VR、AR的布局,产品技术逐渐成熟。而近期,围绕VR、AR的信息此起彼伏,行业似乎又在酝酿新的行情。

首先,上市公司佳创视讯(300264)发布公告表示,公司分别与中国有线、天威视讯、广东广电、广西广电、广电网络、华数传媒网络、海南有线、云南广电、山东广电、长沙国安签署了“VR+广电”产业化运营合作协议,拟开展“VR+广电”产业化运营合作,以有线数字电视相关的终端为平台与载体,通过广电网络组织开展超高清全景视频、VR视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出。第二,腾讯宣布,旗下首款AR手游《一起来捉妖》安卓删档测试5月10日正式开测。第三,上海市经信委宣布,成功完成了一场面向4K高清视频和VR实际应用的5G外场综合测试。与4G网络承载上述业务时仍存在卡顿情形相比,5G的画面更流畅,远端VR观看无晕眩感。

今天上午盘,GQY视讯(300076)、佳创视讯(300264)开盘走高,资金对VR、AR的关注度逐渐提升。

VR、AR悄然崛起

VR,即虚拟现实。虚拟现实技术主要包括模拟环境、感知、自然技能和传感设备等方面,是仿真技术的一个重要方向。AR,即增强现实。增强现实技术是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D模型的技术,这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。

2016年,《口袋妖怪》以AR+LBS形式进入大众视野,引发全球玩家风靡,同时亦给包括游戏厂商在内的不少商家带来新的创作启发。近两年来,VR、AR领域看似平淡,但实际上不少产品都在VR、AR基础上进行创新。例如,在AR方面,大家所熟知的每年传统春节期间的支付宝与微信之间的“红包大战”现如今均加入了AR元素。不少动漫厂商在制作动画或游戏时亦将AR技术嵌入其中。此外,诸如支付宝、可口可乐等在业内细分领域具备一定影响力的公司在做品牌宣传或广告时亦现货采用了AR方式。AR技术在不知不觉中为商家与消费者创造了更为生动新鲜的互动桥梁,AR营销几乎成为不少商家推广宣传时的重要利器。而VR领域,围绕VR内容制作的企业络绎不绝,VR游戏数量持续提升对VR硬件的数量和质量均提出更高的需求。以全球最大的VR游戏平台SteamVR上的VR游戏数量统计,2017全年共上架1219款VR游戏,新上游戏数量增长趋势明显,其中,《烈火击杀VR》成为2017年销量最高游戏,而《辐射4VR》成为年度收入冠军。值得重点关注的是,教育行业是 VR/AR厂商关注最多的产业,多个地方政府也出台虚拟产业鼓励政策,以促进教育行业VR及AR的发展。

尽管到目前为止,AR/VR的产品技术尚不成熟,VR头盔佩戴后容易有眩晕感等饱受诟病,但是,仍然不妨碍大量资金争先恐后地涌入。数据显示,28个AR/VR类别的初创公司在2017年完成了超过30亿美元的融资,这使得去年的AR/VR投资录得历史新高,比2016年上升12%,比2015年增长近3倍。

进入2018年,VR 、AR依旧有不少创新值得期待,例如,佳创视讯将有望引领其“VR+广电”的风潮;腾讯AR手游《一起来捉妖》或将引起玩家的重点关注;同时,亦有消息人士透露AR版《王者荣耀》正在酝酿当中;全球知名增强现实公司Magic Leap在去年推出AR头盔,今年上半年已经开始发货,下半年不排除有更多举措。

投资机会

随着AR/VR事件驱动因素越来越多,相关概念股可以持续跟踪关注。

GQY视讯(300076):2016年1月,公司拟投资美国公司Meta Company,Meta是一家以研发为核心的高科技公司,专注于可穿戴增强现实智能设备以及生态系统的公司,提供从AR智能眼镜、SDK开发工具、以及完整的AR应用软硬件配套支撑平台。Meta公司定位在给对AR技术前景看好的各种应用型公司提供工具,从而成为众多AR应用型公司的合作伙伴。公司借此加入增强现实领域的生态圈,通过Meta的AR技术与GQY的大屏幕综合显示技术的融合可以形成具有鲜明特色的显示应用。

佳创视讯(300264):公司最新公告表示,与广电网络等10家有线电视运营商签“VR+广电”合作协议;而早在2017年6月,公司就先后与 天威视讯、吉视传媒、华数传媒、广电网络、河南有线签署了《关于签署共同创新试播虚拟现实业务的合作协议》,通过多种形式在深圳市及包括吉林省、浙江省、陕西省、河南省在内的多个省份进行VR试播。VR+广电需求前景广阔,公司率先抢滩布局。

苏大维格(300331):2016年8月,公司自主研发了“纳米波导光场镜片”的高效纳米制备设备(该成果参加了国家“十二五”科技创新成就展),并针对波导光场镜片的特点,建立了“纳米波导光场镜片”设计加工能力,有效扩大了AR视场角(FOV)。

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