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盈亚科技:3D玻璃或迎需求爆发期 龙头股浮出水面

2018-05-04 14:16

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从事件驱动角度看,近期3D玻璃领域并没有太抢眼的消息,倒是即将在5月中旬发布的锤子手机新旗舰坚果R1新品将搭载3D玻璃。从网友在微博上“路透”出来的照片看,坚果R1后壳配置了3D玻璃后,显得晶莹剔透,观赏性颇强。而从3D玻璃下游需求角度看,智能手机正逐渐成为新的增长点。伴随智能手机更新换代加速,3D玻璃领域还是具备一定跟踪关注价值。

文章出处:北京盈亚科技投顾


今天上午盘,3D玻璃概念开盘强势,其中,星星科技(300256)、昊志机电(300503)先后触及涨停板。


盈亚科技表示,从事件驱动角度看,近期3D玻璃领域并没有太抢眼的消息,倒是即将在5月中旬发布的锤子手机新旗舰坚果R1新品将搭载3D玻璃。从网友在微博上“路透”出来的照片看,坚果R1后壳配置了3D玻璃后,显得晶莹剔透,观赏性颇强。而从3D玻璃下游需求角度看,智能手机正逐渐成为新的增长点。伴随智能手机更新换代加速,3D玻璃领域还是具备一定跟踪关注价值。


3D玻璃新需求启动


提及3D玻璃,不得不提及现在大热的OLED技术。近年来,智能手机掀起OLED屏风潮。苹果、华为等全球知名智能手机品牌先后推出搭载了OLED屏幕的手机,并且颇受消费者青睐。2017年,OLED屏在智能手机领域的市场份额为40%左右,而在2014年,该比例只占到了27%。伴随苹果、华为、三星等对OLED屏的推动以及OLED厂商新产能的陆续投放,后续OLED屏或将成为手机屏幕的主流。业内专业人士预计,2018年OLED屏占比有望进一步提升到58%,正式对TFT-LCD屏形成反超。


而OLED 屏所具有的柔性、可弯曲的特点,需要配合3D 玻璃贴合才能更突显其优势。因此,在曲面屏迅速渗透之际,3D玻璃的市场需求亦被逐渐挖掘。此外,现如今苹果在试水的无线充电技术如能采用3D玻璃作为外壳也有望减少信号干扰。


那么,3D玻璃到底有何特色之处?盈亚科技表示,简单来讲,目前,市面上常见的多为普通的平面玻璃,也即2D玻璃,没有任何的弧形设计;后来兴起的2.5D玻璃则是中间平面,边缘呈现弧形。而目前正悄然崛起的3D玻璃则是中间以及边缘均采用弧形设计。智能手机搭载3D玻璃,一方面后壳与曲面屏能实现更好地贴合,增加手机的立体感和美感,另一方面也能提升用户体验的舒适度。


OLED屏叠加3D玻璃正逐渐成为各大手机终端厂商的主流外观设计方案。目前,苹果、华为、三星等均已经推出以3D玻璃盖板的手机型号。而随着5G时代的临近,通信质量对智能手机各方面的配置均提出了更高的要求。2016年,3D玻璃盖板在智能手机中的渗透率约为4%,2017年快速提升到15%,而业内预计,到今年,有望进一步实现翻倍增长达到30%,行业爆发在即。


从玻璃基板到手机3D 玻璃盖板/背板,产业链上游是玻璃基板生产商、玻璃加工设备制造商,设备厂商的下游是玻璃面板加工厂商和触摸屏加工厂商。因此,3D 玻璃需求的爆发亦将给产业链带来明显提振。而由于下游苹果、华为、三星等知名手机终端品牌对供应商的审核认证颇为严苛,这也致使拥有领先技术的设备厂商最终有望脱颖而出。


盈亚科技表示,从3D玻璃供应端看,目前数一数二的加工厂商是伯恩与蓝思,其中伯恩年产能在8400万片左右,而蓝思为5000万片左右。在下游需求即将爆发的之际,2017年不少商业嗅觉敏锐的厂商就已经纷纷布局3D玻璃生产线,如东旭光电、比亚迪、欧菲科技、星星科技等等,围绕智能手机外观设计的新一轮竞技已经悄然开始。而艾邦方面则预测,到2021年,3D玻璃盖板的需求量约6.47亿片,将是2017年的5倍。从目前生产线的投放和投资上看,未来产能释放恐不能满足需求,再加上3D玻璃工艺更为复杂,下游终端对质量要求颇高,良率亦成为生产线能否正常供应的关键,因此,3D玻璃投资前景相对可观。


投资机会


目前3D玻璃还处于下游需求爆发的初步阶段,未来随着曲面屏的爆发、无线充电技术的普及以及5G时代的到来,3D玻璃有望加速在手机后壳领域的渗透。此外,智能手环、智能手表等可穿戴智能产品以及车辆中控等3D造型产品都有望对3D玻璃形成需求支撑,产业正迎来发展大契机。个股方面,可以跟踪留意以下几个。


星星科技(300256):智能终端部件一站式解决方案提供商,目前主要终端客户包括华为、中兴、联想、金立、小米、HTC、华硕、魅族、诺基亚、LG、索尼、戴尔等国内外知名品牌厂商。公司已经开发出了3D曲面玻璃盖板等较高毛利率的产品,在2017年3D曲面玻璃盖板实现批量生产,为华为智能手环等产品提供配件产品,并开始量产手机3D曲面玻璃。


昊志机电(300503):公司的主轴产品主要应用于PCB钻孔机和成型机,数控雕铣机(包含玻璃雕铣机和金属雕铣机等),玻璃雕铣机主要用于消费电子产品玻璃。


联创电子(002036):专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、运动相机、智能驾驶、VR/AR等移动智能终端及可穿戴装备配套的光学镜头、镜片、摄像头模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品的高新技术企业。2018年3月,公司拟投资年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目。


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