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盈亚科技:政策密集催化 医药板块逆势崛起

2018-05-02 13:25

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五一小假期期间,医药健康服务板块迎来政策密集利好。在一系列政策的催化下,今天上午盘,医疗板块表现抢眼。其中,博晖创新(300318)、中新药业(600329)、新光药业(300519)等涨停,智飞生物(300122)一度触及涨停。

五一小假期期间,医药健康服务板块迎来政策密集利好。在一系列政策的催化下,今天上午盘,医疗板块表现抢眼。其中,博晖创新(300318)、中新药业(600329)、新光药业(300519)等涨停,智飞生物(300122)一度触及涨停。


而从小假期出台的几大政策中可以看出,九价HPV疫苗的上市利好女性群体,而抗癌药品和互联网+医疗的相关政策受众群体则更为广阔。


政策利好密集落地


第一,4月27日,财政部等四部委发布《关于抗癌药品增值税政策的通知》,自5月1日起,增值税一般纳税人生产销售和批发、零售抗癌药品,依照3%征收率计算缴纳增值税,进口抗癌药品,减按3%征收进口环节增值税。同时,国家卫健委也提出,5月1日后将启动抗癌药国家集中采购和医保准入谈判,并建立鼓励研发创新、优先审评、降低流通成本和合理使用等长效机制。增值税是指以商品在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。近几年营改增加速落地,增值税已经上升为国内一大税种之一,对行业企业的盈利能力具有深远影响。此前,抗癌药物执行17%增值税率,根据新规,从本月起,将按照3%进行征收,税率下调了14个百分点,对抗癌药物的相关企业形成直接利好。并且,本月起,抗癌药将有望迎来国家的集中采购和医保准入谈判,如若真能成行,优质抗癌药物或将迎来量能释放期。国家癌症中心发布发布的数据显示,国内每天约1万人诊断癌症,40岁后癌症发病率快速提升,80岁达到高峰。触目心惊的数据背后是抗癌药物具有明显的市场空间。国家积极推动抗癌药品税收改革,同时鼓励加快创新药研发,对行业以及居民健康而言都是一大利好。


第二,4月28日,国家药品监督管理局有条件批准用于预防宫颈癌的九价人乳头状瘤病毒疫苗(九价HPV疫苗)上市。宫颈癌是威胁女性健康的癌症品种之一。目前,国内尚没有九价HPV疫苗上市,但国内已有三家企业获批九价HPV疫苗的临床批件。而在2017年11月默沙东九价HPV疫苗在国内获批临床,到了近日的正式获批上市,只用了不到6个月时间,体现出国家对HPV疫苗审批速度明显加快。伴随九价HPV疫苗在国内上市在即,全球已经上市使用的所有HPV疫苗品种在我国均有供应,受益群体进一步扩大。


第三,4月28日,国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,就促进“互联网+医疗健康”发展提供明确性的指引。伴随互联网技术向各行各业加速渗透,互联网医疗亦迎来快速发展期,信息化手段为患者就诊、医保支付等带来巨大的便利,医疗资源不匹配等现象伴随“互联网+医疗”的崛起而逐步得到改善。2012-2016年,我国互联网医疗保持38.7%的年复合增长率,2016年已经达到109亿人民币的市场规模。伴随政策进一步落地支持,行业有望继续维持较高增速。


投资机会


伴随国家对医药领域的扶持推动政策持续下发,优质医药上市公司中长期发展值得跟踪关注。


乐普医疗(300003):高端医疗器械领先企业,子公司新东港45%股权自二季度开始并表。公司通过自主研发和外延并购持续扩张产品线,覆盖了器械、药品、服务、新型业态的多维度全方位发展,拥有心血管健康管理产业链。同时,战略布局肿瘤免疫治疗和降糖药产品线,打造新的业绩增长点。


智飞生物(300122):与默沙东形成良好的合作关系,独家代理的四价HPV疫苗给公司带来的成效显著。近日公告与默沙东就九价HPV疫苗产品在中国大陆区域的进口、经销和推广签署补充协议,锁定了公司关于美国默沙东公司九价HPV疫苗的代理权,进一步丰富了公司疫苗品种,扩大了旗下产品的覆盖群体,后续伴随九价HPV疫苗的上市,公司盈利能力有望进一步增强。此外,公司还担任默沙东独家产品五价轮状病毒疫苗的中国总代理,该疫苗的接种对象主要为2个月-5岁以下婴幼儿,亦具备较强的爆发空间。


贝达药业(300558):公司聚焦恶性肿瘤、糖尿病、心血管病等严重影响人类健康和生命的疾病治疗领域,通过自主研发+并购的方式不断丰富研发管线。目前在研项目超过30项,其中7项处于临床阶段,CM082、MIL60、X-396项目正处在III期临床试验阶段等。


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