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盈亚科技: 雄安新区1周年临近 哪些投资机会值得把握?

2018-03-20 16:52

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2017年4月1日,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。时间一眨眼,目前时间节点已经到了2018年的3月中下旬,距离雄安新区成立一周年剩下10天左右的时间。而在过去将近一年的时间里,雄安新区究竟有哪些变化呢?

文章出处:北京盈亚科技投顾


2017年4月1日,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。时间一眨眼,目前时间节点已经到了2018年的3月中下旬,距离雄安新区成立一周年剩下10天左右的时间。而在过去将近一年的时间里,雄安新区究竟有哪些变化呢?


盈亚科技表示,从官方渠道以及各大媒体络绎不绝的报道中,可以得知,从去年4月份1日至今,围绕雄安新区的各项规划建设一直在有条不紊地展开。例如,雄安新区既然要按照深圳以及浦东新区的顶级标准规划筹建,人才的作用势必不可或缺,为此,中央有关部委遴选了大量优秀人才赴雄安新区考察工作,同时组织了12个国内外顶尖规划设计团队,对新区规划纲要进行反复斟酌修改,截止到今年3月上旬,根据发改委的消息,雄安新区规划纲要已经基本完成,发改委正抓紧组织编制综合性指导意见。又如,雄安新区的建设离不开基建先行,目前,当地一批重大基础设施项目已经开始启动,其中包括了北京到雄安新区的城际铁路以及被视为是雄安“第一标”的总投资达到8亿元的雄安市民服务中心项目等。此外,环保方面的工作也在积极开展。2017年9月份,河北省政府办公厅印发《雄安新区及白洋淀流域水环境集中整治攻坚行动方案》,方案明确提出10项主要任务,旨在达到到2017年年底雄安新区乡(镇)及村庄生活垃圾无害化处理率达到100%、新区及白洋淀流域上游两侧城乡垃圾无害化处理率达到75%以上等目标。此外,雄安新区在去年冬天和今年春天均进行了较大规模的植树造林,逐步完善当地生态建设。


可以说,雄安新区在过去将近一年的时间里,不少工作已经取得一定进展。而进入2018年,经过较长时间的规划酝酿后,雄安新区将迈向新的规划建设阶段。1月初,中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东在接受媒体采访时就表示,在雄安新区规划框架成熟的背景下,下一步将会在交通、生态、产业三个重点领域启动一批重点项目,围绕京津冀协同发展的重大交通基础设施、生态环保设施工程以及吸引人才和科技创新的实验室孵化器等都有可能落户雄安。两会期间,外交部部长王毅更是提及,今年将向世界推介雄安新区,打造地方省区市全球推介活动的增强版。由此足见,今年围绕新区的建设项目有望更为密集。


回顾上年A股市场上雄安新区的炒作路径。4月份雄安新区刚公布的阶段,4月5日首个交易日,A股市场上掀起了一波波澜壮阔的雄安概念涨停潮,河北板块个股几乎全线涨停,截止到当天收盘几乎有将近百个个股因为“雄安”概念而封住涨停。且之后,围绕雄安的炒作几乎贯穿了整个二季度。不过,到了三季度和四季度,不少雄安概念股被打回原形,一阵疯狂的炒作后,股价沦为一地鸡毛。对此,盈亚科技则表示,在上年二季度雄安新区最疯狂的炒作阶段,不少上市公司只是因为地理位置靠近或是具有某方面的资质而入选“雄安概念”,但实际上并未受益或受益程度有限,而伴随着目前雄安新区已经正式进入到“动真枪”的阶段,一些上市公司也已经开始斩获新区建设的订单,成为真正的“雄安受益股”,并且在未来新区的建设中有望继续受益。


由于数据的时滞性,参考2016年的经济数据也可以感知到雄安新区未来的建设潜力。浦东新区的生产总值大约8732亿,成立至今25年左右规模翻了近145倍;深圳特区生产总值1.95万亿,成立至今37年翻了1万多倍。而雄安新区由雄县、安新县、容城县组成,三县经济总值合计200亿左右,如果未来要达到浦东、深圳标准,至少还存在超过40倍以上的增长空间,这也给不少行业带来新的增量需求。


罗马非一日能够建成,雄安新区后续建设将引发多个行业投资效应。投资思路上,不妨从以下思路挖掘个股机会。


第一,装配式建筑有望迎来发展的重要时机。河北装配式十三五规划提出,到2020年装配式建筑占比20%以上,到2025年占比30%以上。雄安新区有80-90%将采取装配式建筑,有望给其他省市形成标杆作用。


杭萧钢构(600477):钢结构龙头企业,截至2017年期末,公司累计与75家公司签署钢结构住宅体系战略合作协议,协议中涉及固定资源使用费累计26.37亿元。


东南网架(002135):空间钢结构龙头企业,全年新签订单有望达百亿,2017年定增所募集的13.56亿元将用来保障14万吨钢结构工程项目的顺利实施。


第二,雄安建设,基建先行。国内在基建方面已经积累了深厚的经验和技术储备,新区的建设可以少走弯路,按照较高标准进行,交通建设、管廊铺建等均有望给不少行业和公司带来增量订单的机会。


中国铁建(601186):基建行业领导地位,在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域,确立了行业领导地位。


中国建筑(601668):建筑房地产综合企业集团,全国超过90%的300米以上超高层,众多技术含量高、结构形式复杂的建筑均由中国建筑承建。


第三,由于河北地区在过去的发展中以重工业为主,长期累积致使当地大气污染问题颇为严重,未来,当地的生态治理不单仅仅要靠将重工业、高污染行业适当转移,还有赖于高端的环保设备对已经存在的问题的大气、水质、土壤等进行净化。此外,特色小镇的规划建设也有望给新区注入新的活力。


东方园林(002310):公司水资源、水环境和水景观“三位一体”发展战略贴合PPP项目战略。2017年新签PPP订单约677亿元,相比2016年397亿元增长约70%。2018年至今在手项目106亿元,充足订单保障公司未来业绩增长。


铁汉生态(300197):主营生态环境建设,17年公司新签订单315亿元,同比增长206%,18年以来公司中标订单超110亿元。


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